Le tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil : il résume l'activité qui vous concerne et son contenu dépend de votre rôle.

Après la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord. Il ne se contente pas d'afficher des chiffres : chaque carte correspond à une action possible et vous emmène vers l'écran correspondant.

Le valideur y suit sa file d'attente, ses validations du jour et la précision de l'équipe. L'installateur y suit ses dossiers actifs, les approbations du mois et ses paiements. Le menu latéral, lui aussi adapté au rôle, donne accès aux autres écrans.

L'en-tête donne accès à la recherche globale (dossiers, installateurs), aux notifications, au choix de la langue (français/anglais) et à votre profil.

Captures d'écran

Étapes

1. Repérez vos indicateursLes cartes en haut résument ce qui demande votre attention : file d'attente pour le valideur, dossiers actifs pour l'installateur.
2. Ouvrez une section depuis le menu latéralLe menu de gauche liste vos écrans : « Ma file » et « Tous les dossiers » pour le valideur ; « Mes dossiers » et « Nouveau dossier » pour l'installateur.
3. Utilisez la recherche globaleLa barre en haut (raccourci ⌘K) retrouve un dossier ou un installateur par nom, référence ou bénéficiaire.
4. Changez la langue si besoinL'icône de langue dans l'en-tête bascule toute l'interface entre le français et l'anglais.

Voir aussi