Configurer les règles de validation
Le moteur de règles : contrôles par document et croisés, sévérités, taux de réussite, import Excel et dérogations.
Les règles sont le cœur du contrôle automatique : chacune vérifie une condition de conformité — présence d'une mention, seuil technique, cohérence de dates. Les règles « Document » portent sur une seule pièce ; les règles « Inter-documents » croisent plusieurs pièces (devis vs facture, attestation vs audit…).
Chaque règle a une sévérité : erreur (bloque l'approbation), avertissement (signale sans bloquer) ou information. Les statistiques « réussies / total » par règle montrent son comportement réel — une règle qui échoue sur 90 % des dossiers mérite d'être revue ou mieux expliquée aux installateurs.
Les règles système sont communes ; vos règles client peuvent être activées/désactivées individuellement. L'import Excel (modèle fourni) permet de créer des règles en masse, et la page « Dérogations » conserve l'historique de toutes les validations manuelles faites par les valideurs.
Captures d'écran
Étapes
- Ouvrez Configuration → RèglesL'onglet « Tous » donne la vue complète ; les onglets « Document » et « Inter-documents » filtrent par portée.
- Analysez les statistiquesLe ratio réussies/total par règle révèle les contrôles qui posent problème en pratique.
- Ajustez vos règles clientActivez ou désactivez vos règles propres par interrupteur — les règles système restent fixes.
- Importez en masse par ExcelTéléchargez le modèle xlsx, remplissez vos règles, réimportez : utile pour aligner un référentiel complet.
- Consultez l'historique des dérogationsLa page Dérogations liste chaque validation manuelle avec son motif : votre piste d'audit.
Glossaire
| Terme | Définition |
|---|---|
| Règle inter-documents | Contrôle qui vérifie la cohérence entre plusieurs pièces du dossier (ex. montant du devis = montant de la facture). |